Syarikat penerbitan media digital, Food Media Bhd, yang mengendalikan jenama media sosial KL Foodie, merancang untuk mengumpul dana melalui penyenaraian awam awal (IPO) di Pasaran ACE Bursa Malaysia. Langkah ini bertujuan untuk menyokong pengembangan tenaga kerja serta pembelian bangunan khas bagi aktiviti penstriman langsung.
Menurut prospektus pendedahan syarikat itu, dana daripada penyenaraian turut akan digunakan untuk pembelian peralatan baharu, menaik taraf peralatan sedia ada, dan langganan perisian dengan keupayaan kecerdasan buatan (AI) bersepadu.
IPO tersebut melibatkan jumlah keseluruhan 250 juta saham, mewakili 28.15% daripada modal diterbitkan syarikat selepas pengembangan. Tawaran awam runcit merangkumi 59.4 juta saham, termasuk:
- 44.4 juta saham untuk orang awam Malaysia,
- 2.05 juta saham untuk pengarah yang layak,
- 5.2 juta untuk pekerja syarikat, dan
- 7.76 juta untuk individu yang telah menyumbang kepada pembangunan syarikat.
Baki 190.6 juta saham akan diperuntukkan kepada pelabur institusi melalui penempatan persendirian, dengan harga ditentukan menerusi proses book-building. Ini termasuk 112 juta saham tawaran jualan oleh pemegang saham sedia ada.
Selepas IPO, pemegangan saham beberapa tokoh utama akan berkurangan:
- Ketua Pegawai Eksekutif merangkap pengarah eksekutif bukan bebas, Nicholas Lim Pinn Yang, akan mengurangkan pegangannya daripada 27.35% kepada 21.81%.
- Abangnya, Edward Lim Pinn Jian, yang juga Ketua Pegawai Kandungan, akan menyaksikan pegangan sahamnya berkurang daripada 17.91% kepada 14.28%.
- Isteri Pinn Yang, Ang Rui Mei (Ketua Pegawai Operasi), akan mengurangkan pegangan daripada 18.90% kepada 15.07%.
- Pengarah bukan eksekutif bukan bebas, Bryan Loo Woi Lip, akan mengurangkan pegangannya daripada 11.84% kepada 8.42%, manakala bapanya, Loo Chuu Lin, dari 12.07% kepada 4.90%, dan adiknya Loo Chee Leng, dari 9.27% kepada 6.25%.
- LV Holdings Sdn Bhd (dahulunya Loob Ventures Sdn Bhd), kenderaan pelaburan milik keluarga Loo, akan melepaskan keseluruhan pegangan 1.32% dalam syarikat selepas IPO.
Untuk rekod, keluarga Loo juga merupakan pemegang saham utama dalam Loob Bhd, syarikat di belakang jenama minuman Tealive, yang turut dalam perancangan untuk disenaraikan di Pasaran Utama Bursa Malaysia.
Food Media aktif dalam penerbitan kandungan digital di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Threads, YouTube, RedNote, Lemon8, X, Douyin, Telegram, WhatsApp, dan blog.
Syarikat ini kini menguruskan 34 jenama gaya hidup di seluruh Asia Tenggara, meliputi topik seperti makanan dan minuman, hartanah, kediaman, pelancongan, teknologi, sukan dan automotif.
Antara jenama yang dikendalikan termasuk: KL Foodie, Penang Foodie, Bangkok Foodie, Singapore Foodie, Halal Foodie, Johor Foodie, Malaysia Homie dan Foodie.
Bagi tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2024, Food Media mencatat untung bersih RM7.45 juta dengan hasil sebanyak RM23.95 juta, margin keuntungan kasar sebanyak 59.4%, dan margin sebelum cukai 44.1%, menurut prospektus draf syarikat.
Maybank Investment Bank bertindak sebagai penasihat utama, penaja, ejen penempatan tunggal dan penaja jamin tunggal untuk IPO ini.
